爱朋医疗年年度董事会经营评述内容如下：一、概述公司于年12月13日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市,公司首次发行股票2,万股,募集资金净额26,.00万元。报告期内,公司实现营业总收入29,.38万元,较年同比增长20.70%;营业利润8,.88万元,较年同比增长21.03%;利润总额8,.51万元,较年同比增长20.04%;归属于上市公司股东的净利润7,.98万元,较年同比增长21.01%。报告期内,国内医疗器械行业发展态势良好,公司所在行业细分领域增速明显,在此有利形势下,公司上下共同努力,经营业绩保持了较快增长。报告期末,公司总资产达到了68,.53万元,较年同比增长.44%,归属于上市公司所有者权益合计60,.80万元,较年同比增长.51%。持续盈利和新股发行,使公司总资产及所有者权益实现高增长。1、业务分析报告期内,公司主营业务仍专注于疼痛管理和鼻腔护理两大细分领域,两大领域用医疗器械的销售业绩均保持了良好的增长态势。疼痛管理产品实现收入21,.42万元,占总营业收入的72.21%,较年同比增长19.67%。疼痛管理领域用医疗器械业务保持了稳定增长,仍是公司主营业务的核心。鼻腔护理产品实现收入7,.01万元,占总营业收入的25.93%,较年同比增长27.53%。鼻腔护理领域用医疗器械业务是公司主营业务的重要组成部分,业务份额稳中有增;鼻腔护理领域用医疗器械市场属新兴市场,近年发展速度很快,且业务模式不断创新。公司这一领域业务保持了快速增长,市场份额不断扩大。报告期内,公司主营业务仍集中于中国境内,境内实现业务收入29,.71万元,占总营业收入的99.24%;境外业务占比很小。2、研发创新公司长期坚持以技术创新为核心驱动力,在疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械细分市场积累了丰富的技术储备,并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。尤其在疼痛管理领域用医疗器械产品中,公司是国内较早掌握高精度药液输注技术、全方位安全监测技术、无线镇痛管理信息平台技术等一系列核心技术的企业之一,技术水平处于疼痛管理领域用医疗器械行业的前沿地位,加之公司持续充足的研发投入,有力保障了公司在细分领域研发和技术的领先地位。截至报告期末,公司拥有专利63项,其中发明专利6项,实用新型专利43项,外观设计专利14项。报告期内,公司继续保持较高的研发投入,全年投入研发费用2,.25万元,较年同比增长4.78%,占营业收入7.04%,连续四年研发投入占营业收入比例超过7%。3、市场营销报告期内,公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与医学专家、行业专家等进行沟通交流,掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向,并建立了覆盖全国的扁平式经销网络,进行经销商的分级管理,明确核心经销商定义,为客户提供及时、稳定、优质的产品和服务。在疼痛管理领域,公司通过终端市场细分,锁定术后镇痛、分娩镇痛和肿瘤镇痛三个目标细分市场,凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果,获医院的使用和好评。尤其是在分娩镇痛领域,公司是国家倡导的椎管内分娩镇痛的践行者。报告期内,公司参与了国家人口宣传中心、中华医学会麻醉学分会、中华医学会围产医学分会发起的快乐产房活动,中华医学会麻醉学分会的专家走基层活动、中国麻醉周活动,旨医院推广和普及分娩镇痛。在鼻腔护理领域,公司积极参与并推动以序贯疗法为主题的鼻炎预防、治疗科学新理念。并按照这一学术理念,进一步丰富公司鼻腔护理用医疗器械的产品门类和型号,报告期内,公司推出高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器,取得了良好的市场效果。针对鼻腔护理产品符合互联网销售的特性,公司组建专业团队,持续投入人力、物力、财力,开拓线上销售渠道。积极利用互联网中不断涌现的新媒体、新平台、新方式,扩大产品销售平台,树立鼻腔护理领域用医疗器械第一品牌,提升用户体验感和认可度。4、人力资源报告期内,公司积极实施人力资源是第一资源的战略,在满足生产经营需要的前提下,合理控制公司员工总人数,进一步优化员工队伍,提升人力资源整体水平。报告期末,公司员工总数比年略有增长,其中大专及以上学历员工达到人,比年增加29人,增幅8.79%。这主要系公司增加管理、研发、技术、质控类人才引进,增加人力资源储备所致。报告期末,公司研发人员总数达到95人,研发人员占总员工数的14.54%,研发人员占比始终保持在公司员工总数的15%左右。公司研发人员的高占比,既是公司人力资源战略的要求,也是公司保持产品更新换代、行业技术领先的保障。5、费用管理报告期内,公司积极完善内控制度体系并有效执行内控制度,合理支出,有效控费。报告期销售费用8,.58万元,同比增加29.09%;管理费用4,.68万元,同比增加29.15%;财务费用-.69万元,同比增加8.02%;研发费用2,.25万元,同比增加4.78%。销售费用增幅高于业绩增幅,主要系公司增加市场销售投入、增加销售人员薪酬和福利所致;管理费用增幅高于业绩增幅,主要系公司管理人员增加,管理人员薪酬和福利增加,以及公司挂牌上市费用等因素所致;财务费用大幅变动,主要系报告期内公司银行存款利息收入增加所致。6、公司治理报告期内,公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求,不断建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作;加强信息披露的透明性和公平性,提高公司治理水平。二、核心竞争力分析公司核心竞争力是公司多项优势的综合展现。报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:1、技术优势公司是江苏省科技厅、财*厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业,建有江苏省认定企业技术中心、江苏省工程技术研究中心,与国内多家高等院校和医疗机构建立了紧密的合作关系。公司长期专注于技术创新,在疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械细分市场积累了丰富的技术储备,并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。尤其在疼痛管理领域用医疗器械产品中,公司是国内较早掌握高精度药液输注技术、全方位安全监测技术、无线镇痛管理信息平台技术等一系列核心技术的企业之一,技术水平处于疼痛管理领域用医疗器械行业的前沿地位,加之公司持续充足的研发投入,将为公司保持研发和技术领先地位提供有力保障。截至报告期末,公司拥有专利63项,Ⅲ类医疗器械注册证3项,Ⅱ类医疗器械注册证10项,Ⅰ类医疗器械备案凭证2项,医疗器械生产许可证3项,软件著作权43项。2、质量优势报告期内,公司主要产品属于第二类、第三类医疗器械,直接关系到患者的健康和生命安全,产品质量的可靠性和稳定性是衡量产品市场竞争力的重要指标。公司根据国家食药监总局的相关规定建立了覆盖设计、采购、生产、流通到售后等各个环节的全程质量管控体系。在设计环节,建立设计控制程序并形成文件,对医疗器械的设计和开发过程实施策划和控制;在采购环节,实施严格的供应商筛选和动态管理,质量从严控制;在生产环节,根据《医疗器械生产质量管理规范》开展生产活动;在流通和售后环节,制定了上市产品内控质量标准和检测方法,建立不良事件处理和评价体系。凭借严格的质量管理和有效的质量控制,公司通过了ISO、ISO13等质量管理体系认证,部分产品获得欧盟CE认证、美国FDA认证。3、品牌优势品牌是一个企业研发技术水平、产品质量、服务能力、管理水平等要素的集中体现,是企业在市场竞争中的软实力。公司是江苏省科技厅、财*厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业,是江苏省医疗器械行业协会副会长单位,建有江苏省认定企业技术中心、江苏省工程技术研究中心,与国内多家高等院校和医疗机构建立了紧密的合作关系。公司是唯一参与便携式电动输注泵行业标准编制的企业单位,凭借良好的品牌影响力,爱朋商标被江苏省工商行*管理局认定为著名商标。4、市场优势公司通过在疼痛管理及鼻腔护理等领域十多年的精耕细作,医院麻醉科、疼痛科、肿瘤科、骨科、耳鼻喉科等多个科室,凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果,医院、药房等终端应用领域形成了良好的市场知名度和影响力,为公司稳定发展奠定了坚实的品牌基础。公司自设立以来,始终重视对市场前沿需求的把握和营销网络的建设,公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与医学专家、行业专家等进行沟通交流,掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向,并建立了覆盖全国的扁平式经销网络,进行经销商的分级管理,明确核心经销商定义,为客户提供及时、稳定、优质的产品和服务,为公司进一步提高市场竞争力和扩大市场占有率提供了有力的市场和渠道保障。在疼痛管理领域,公司通过终端市场细分,锁定术后镇痛、分娩镇痛和肿瘤镇痛三个目标细分市场,凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果,获医院的使用和好评。尤其是在分娩镇痛领域,公司是国家倡导的椎管内分娩镇痛的践行者。报告期内,公司参与的国家人口宣传中心、中华医学会麻醉学分会、中华医学会围产医学分会发起的快乐产房活动,中华医学会麻醉学分会的专家走基层活动、中国麻醉周活动,旨医院推广和普及分娩镇痛。在鼻腔护理领域,通过临床、电商和药房等多终端覆盖形成了良好的市场知名度和影响力,为公司稳定发展奠定了坚实的品牌基础。5、战略优势秉承舒适化医疗智能硬件领先者的企业愿景,公司制定了打造疼痛管理和鼻腔护理用医疗器械第一品牌的发展战略,专注于疼痛管理和鼻腔护理领域用医疗器械,长远布局,深耕细作,持续技术研发投入,坚持以高品质产品和优质服务开拓市场,努力打造优质品牌形象。在研发、技术、采购、生产、质控、仓储、销售、物流、售后等全产业链推进精细化管理,确保战略有效落地、执行到位。清晰持续的发展战略,精细化的经营管理,促进了战略有效落地和执行;各项战略目标实现累积并逐步形成了公司在战略方面的优势。6、管理优势公司核心管理团队均拥有丰富的医疗器械行业经验,管理团队结构稳定、风格稳健、目标统一,能够保证公司生产经营*策的持续稳定,并高效制定适应市场变化及符合公司实际的发展战略。公司研发团队稳定高效,核心技术人员具有深厚的理论功底和行业经验,具有较强的持续技术创新能力,能够推动公司产品不断升级。公司还拥有一支医疗器械行业专业知识和营销经验兼备的销售团队,市场开拓能力强,能够及时把握行业动态和市场变化。公司的人力资源优势使公司能够始终根据国际前沿的技术发展方向并结合我国市场实际需求,制定研发方向,对研发技术成果加以产业化,进一步巩固和提升公司的综合竞争优势。三、公司未来发展的展望1、公司未来的发展战略十多年来,公司以让生命远离痛楚为己任,坚持患者至上、匠心品质、科学有道、创新极致的价值取向,专注、深耕疼痛管理和鼻腔护理两大领域,构筑、打造两大领域医疗器械产业链,立志成为医疗细分行业内舒适化医疗智能硬件领先者。近五年来,公司经营业务持续、快速、健康、稳定发展,技术不断提升,结构不断改善,服务不断优化,市场不断扩大。未来五年,公司将继续深度布局疼痛管理和鼻腔护理两大领域,进一步完善两大领域医疗器械产业链,进一步提升产品质量和服务水平,进一步扩大市场占有率和领先优势。在疼痛管理领域,公司将以互联网、人工智能、医疗信息化和新材料等新技术为支撑,以疼痛管理系统、微电脑注药泵、脉搏血氧仪及传感器产业化为基础,积极发展包括智能疼痛评估系统、多维疼痛评估仪、慢性疼痛诊疗器械等在内的产品,实现疼痛管理领域用医疗器械的全面布局,不断加强技术引进和研发投入,扩大在领域内产品技术和质量的领先优势。在疼痛管理市场,公司将借助已经形成的麻醉科、产科、疼痛科、肿瘤科等终端医疗机构的渠道优势,深入拓展临床科室技术+服务的整体医疗解决方案。同时公司积极提升微电脑注药泵产品性能,加强临床学术推广,加快微电脑注药泵替代一次性注药泵的换代进程,提高微电脑注药泵的市场份额,为患者提供更安全、更精准的舒适化医疗。在鼻腔护理领域,公司将进一步加大产品研发投入,实现多种类、多型号产品的生产和销售;深入推广序贯疗法的鼻炎治疗理念,医院等医疗机构的服务,通过医生、医院及医疗机构完成鼻腔护理教育。借助已经形成的线上平台、线下药房等渠道优势,创新利用互联网各类媒介和平台,宣传产品,提高品牌知名度和美誉度,进一步扩大产品市场占有率。2、公司的经营目标和发展规划根据上述发展战略,公司将逐步建立符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系,进一步规范和完善组织机构,加大技术创新力度,提高管理效能,科学合理地开展资本运作和规模扩张,持续提升综合竞争力和创新水平。结合募集资金投资项目,公司年经营计划如下
1)技术与产品升级规划公司将以产能扩大、技术升级和质量提升为重点,通过对生产基地的升级建设,优化生产布局,提高产品生产过程中的自动化水平,扩大产品生产规模。公司计划利用2-3年时间完成生产基地升级建设工程,使现有产品产能提高1-2倍,自动化程度将提高至70-80%,并为储备产品生产预留产能空间。年,公司将按公司既定的技术与产品升级规划,结合募集资金投资项目实施,完成子公司爱普科学产能扩张和技术改造项目,筹划并推进公司产能提升、自动化改造项目。(2)市场开发与建设规划在市场开发与营销网络建设方面,公司将继续实施核心产品带动市场发展的市场策略。公司将依托如东总部基地培训中心,在包括北京、广州、杭州、南京等20个重点城市设立区域营销中心,使得营销网络的覆盖面更广、更均衡。另外,公司将积医院进行深度合作,通过共同举办培训班、研讨会、进行手术演示等活动,传授最新医疗技术,为国内的医疗从业者提供学习培训的平台,帮助医生提高自身专业技术技能。(3)技术创新规划公司将紧密结合国际前沿技术发展方向进行产品和市场发展规划。年,公司将主要从以下三个方面实施技术创新:①提升同步开发能力。公司将以现有的研发队伍为依托,加强与知名技术团队、科研院所的交流合作,引进、消化、吸收国外技术,增强公司技术创新、研发、攻关能力。②根据产品的技术检测要求,加强技术研发投入,完善实验室建设,进一步购置产品验证所需的检验、实验设备,以保证技术开发、创新、攻关计划的有效实施。③持续开展生产工艺的改进和创新,通过降低成本、提高生产效率,实现良性专业化规模生产。(4)管理体系优化规划公司经营战略目标明确,业务体系和业务流程健全,各业务线和机构责权划分明确,具有科学的绩效考核办法、财务核算体系及人力资源管理体系。年,公司将进一步深化内部改革,完善现代企业管理制度,形成体系健全的系统化决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制,通过制度创新、管理创新提高企业管理水平。(5)财务结构优化规划年,公司将使用合理的金融工具,进一步改善公司财务状况。针对公司资金充裕,上市募集资金暂不使用的情况,公司将根据股东大会授权开展低风险投资,以尽可能提高资金使用效率和收益率。未来公司将根据生产经营需要,适时采用银行贷款或资本市场融资筹集资金,用于公司的产品研发、技术改造、扩大再生产,在财务风险可控的条件下提高净资产利用效率和收益水平。3、上述计划实施存在的风险(1)受客观不利因素影响,募集资金投资项目不能顺利如期完成;(2)国家宏观经济发展不稳定,公司所处行业相关法律、法规、*策及标准出现重大不利变化;(3)公司所处行业出现剧烈波动,原材料供应及产品销售出现重大变化,市场价格变动超出正常范围;(4)公司在新技术和新产品的研发、生产方面出现重大困难,公司研发的新技术和新产品短期内出现重大替代;(5)公司经营管理层和核心技术人员发生重大变化;(6)其他对公司经营和发展产生重大不利影响的不可预见因素。4、应对风险的措施(1)公司将认真组织项目的实施,加大研发投入,完善技术创新机制,进一步提升公-47-司产品附加值,通过生产能力的扩大和技术水平的提升进一步提高公司的核心竞争力。(2)公司将严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作,完善法人治理结构,强化决策的科学性,推动管理体制的升级和创新。(3)进一步加大研发投入增强自主创新能力,按发展规划的要求对项目立项、开发过程和开发成果进行全过程的考核和激励,有效衔接研发与生产,推动研发成果转化,并利用公司与科研院所稳定良好的合作关系,深化产学研医合作的平台和机制。(4)进一步完善公司各项基础管理制度,积极推进建设现代企业管理制度。(5)公司将继续完善包括人才引进机制、员工培训制度与约束机制在内的人才选拔、培养、激励体系,形成进得来、留得住、使用得当的体制。
